CRM в 1с управление производственным предприятием, комплексная автоматизация и управление торговлей

Свою первую CRM систему мы запустили еще в 2010 году. Задача была простой — автоматизировать работу отдела продаж и посчитать количественные показали. Ну и конечно, повысить эффективность работы отдела.

У нас была Комплексная автоматизация 1.1, на ее базе и было принято делать интеграцию. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что за основу можно взять часть типовых механизмов систему, но эффективнее будет сделать доработки. В результате чего мы и получили текущее решение,  о котором пойдет речь. Помимо доработок, мы еще использовали интеграцию телефонии, для чего приобрели конфигурацию СофтФон от раруса.

Но сейчас опишу функционал, который прижился уже во многих организациях. в каких-то телефонию, внедряли, в каких-то нет. Где-то дорабатывали конфигурации, где-то нет. Все индивидуально. Текущий функционал работает на типовой конфигурации.

Для себя мы решили, что самое важное для работы сотрудников, чтобы все было под рукой, все было понятно и было удобно. Поэтому мы начали с того, что сделали новый рабочий стол. Что важно для CRM системы, мы полностью сохранили наличие календаря и напоминаний о событиях.

На рабочем столе есть все необходимое для работы сотрудника отдела продаж:

• -Календарь событий CRM,
• -Общее количество событий и количество просроченных событий,
• -Список контрагентов, с которыми есть события за день,
• -Информация о клиенте: дата начала работы с клиентом, количество сделок, средний чек и общая сумма продаж
• -Информация о контактных лицах контрагента: ФИО, телефон, почта, регион, текущее время (во Владивостоке и в Москве время отличается, а то важно знать для сотрудников отдела продаж),
• -Список событий по клиенту: после выбора контрагента накладывается фильтр, и менеджер видит историю только по конкретному клиенту, что помогает вспомнить прошлые договоренности и правильно вести диалог,
• -кнопка Позвонить, при нажатии на которую происходит телефонный звонок через интегрированную телефонию,
• -Список событий содержит: дату, тему события, вид события, контактное лицо и содержание.

На форме рабочего стола CRM есть кнопки:

• -Реквизиты — выводится карточка клиента,
• -События — выводится отчет по событиям с предустановленными отборами и настройками,
• -Цена — специальная форма, из которой можно за 30 секунд (всего 30 секунд! столько необходимо, чтобы спросить какая погода у клиента или когда он собирается в отпуск) сформировать и сразу отправить коммерческое предложение или счет на оплату клиенту

Рассмотрим эту форму несколько подробнее:

Форма представляет из себя форму подбора, реализованную с максимальным удобством для пользователей. Слева отображается иерархия номенклатуры: мы специально разбили ее на комплектующие и продукцию. Справа отображается список товаров, с определенным способом настроенными колонками. Мы отображаем остатки товаров по ключевым складам (или группам складов), рекомендованную цену продажи и минимальную цену продажи. Таким образом мы позволяем менеджеру самостоятельно определить свою заработную плату. Снизу на форме находится две панели. Первая с подобранной номенклатурой. Вторая с прошлыми сделками клиента — это позволяет менеджеру оперативно получать информацию о прошлых ценах. Также на форме имеется фото товара (слева внизу).

После заполнения товаров, менеджер наживает одну единственную кнопку ПРОДАТЬ. После чего формируется электронное письмо с вложенным счетом на оплату, с печатями и подписями, с темой, шапкой и подписью. Менеджеру остается внести за 30 секунд информацию, необходимую для конкретного клиента (или вообще не вносить, т.к. письмо заполнено по шаблону с обращением) и нажать кнопку отправить. 

У нас было много курьезных случаев, связанных со скоростью отправления письма. Например, один клиент подумал, что конкуренты сделали ему предложение во время разговора с сотрудниками нашей компании. Он специально не говорил в разговоре, что уже отправил предложение  :)

Рассмотрим еще одну вкладку данной формы — Финансы. Мы проанализировали работу сотрудников отдела продаж и решили, что максимально удобно сосредоточить всю информацию о клиенте в одном месте. Поэтому на эту форму мы вывели все выставленные счета на оплату, все реализации товаров и услуг, а также все поступления денег.

Оперативное получение сотрудником отдела продаж в одной CRM системе позволит Вашему сотруднику быть максимально эффективным и полезным на рабочем месте. А мы поможем Вам настроить такую систему.

Интересны подробности и описание других вкладок? Звоните или пишите в whatsapa/viber/telegram по номеру: +79513380219, либо закажите обратный звонок и мы оперативно перезвоним Вам!

Закрытие 20 счета без выпуска продукции в КА, или производственные услуги в КА

Обратились ко мне с вопросом, что не закрывается 20 счет в конфигурации «Комплексная автоматизация, редакция 1.1.87.2».

Первое, что проверил, выпуск продукции — его нет.

На вопрос, почему есть 20, а нет выпуска ответили: предприятие производственное, 20 можем использовать.

В УПП можно использовать документ — Акт об оказании производственных услуг. В комплексной такого документа нет.

Но выход все же есть: 

(далее…)

Табель учета рабочего времени из систем контроля доступа PERCo для 1С:Предприятие

На многих предприятиях реализован контроль доступ сотрудников. Сотрудникам выдают пластиковые карты, которые они использует для входа и выхода на предприятие. Система контроля доступа позволяет контролировать время входа и выхода, территории и много других параметров, в зависимости от самой СКУД. Также на большинстве предприятий используются системы 1С:Предприятие для задач различного вида учета. Задача — консолидировать данные различных учетных систем в одном месте.

Данная разработка показывает, как можно связать данные системы. Это наиболее простой пример возможностей данной связки, который может потребоваться на каждом предприятии. Но существует возможность реализовать полностью рабочее место из системы 1С:Предприятие (создание сотрудников в СКУД, выдача карт, блокировка карт, блокировка входа или выхода и т.д.) — это позволит производить все действия в одном окне, не переключаясь между программами. Также возможна автоматическая настройка связки СКУД и 1С.

В данном примере реализовано формирование табеля по сотрудникам предприятия  либо по подразделению за месяц либо за день, реализована печать данного табеля.

Разработка проводилась на платформе 1С:Предприятие 8.3, на релизе 8.3.6.2299, конфигурация использовалась Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5.

В качестве СКУД использовалась система PERCo-S-20, версия 3.6.3.0

Цена при продаже как есть — 2 000 руб.

Но данная разработка лишь на часть отображает возможности взаимодействия. Поэтому для более детальной информации пишите на почту или обращайтесь в скайп.

Досье контрагента – проверьте своего партнера на благонадежность с помощью 1С

В «1С:Бухгалтерии 8»* (ред. 3.0) активно развивается сервис 1С:Контрагент, в том числе одна из его функций – Досье контрагента, с помощью которой можно оценить благонадежность партнеров. Начиная с версии 3.0.40.31, пользователю доступны не только хранящиеся в ЕГРЮЛ сведения о контрагенте, но и информация о его бухгалтерской отчетности, сформированная по данным Росстата. Кроме этого, программа анализирует отчетность за последние три года, рассчитывает чистые активы, выполняет финансовый анализ предприятия контрагента по четырем критериям, в том числе оценивает кредитоспособность контрагента.

• «массовый» учредитель (участник) и «массовый» руководитель;
• отсутствие организации по адресу регистрации;
• отсутствие персонала или один сотрудник;
• отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями;
• отсутствие собственных либо арендованных основных средств, транспорта и т.д.

Таким образом, пользователю нужна информация, на основе которой он смог бы самостоятельно сформировать мнение о надежности контрагента, масштабе и финансовых показателях его бизнеса. Большую часть этих сведений теперь можно получить не выходя из программы «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) с помощью функции Досье контрагента, входящей в состав сервиса 1С:Контрагент. Обратите внимание, что вся информация об организации берется из открытых источников и не нарушает ее прав.

(далее…)

Правильное отражение расходов в КУДиР

Случается, что возникают ситуации, когда при вводе всех документов, ожидаемые расходы не отображаются в книге учета расходов и доходов. 

Рассмотрим наиболее распространенные причины, по которым, расходы, отраженные в бухгалтерском учете, не отображаются в КУДИР. 

1. Реквизит «Расходы (НУ)» 

В соответствии со ст. 346.16 НК РФ, перечень принимаемых расходов является закрытым, т.е. в составе расходов можно учесть только те расходы, которые явно перечислены в этой статье. 

(далее…)

Изменение стилей в 1с 8: шрифты, цвета

Мы предлагаем Вам настроить идивидуальный стиль 1с для каждого пользователя, либо для групп пользователей. Также возможна настройка для одного или нескольких пользователей (для остальных стиль остается стндартным по умолчанию).

Данная надстройка позволит изменить размер шрифта в 1с, не меняя настроек шрифта в системе. Позволит задать цвет для форм вместо стандартного белого, который утомляет глаза и многое другое. Подробный список приведет ниже (далее…)

НДС в 1С УПП, КА, НДС экспорт и сложный учет НДС, РАУЗ

Эта статья адресована, в первую очередь, техническим специалистам… 

На тему «сложного учета НДС в 1С» можно найти  статьи, однако  большинство из них написано «слишком сложно»:  налоговыми консультантами  для  продвинутых бухгалтеров… 

И это объяснимо, так как в учете НДС есть сложные,  неоднозначные  юридические моменты (см. 21 главу НК РФ). 

Кроме того, и сам процесс учета НДС (когда, например, необходимо восстановить НДС,  использовать  различные счета учета и т.д.)  с бухгалтерской точки зрения является  достаточно сложным.   

(далее…)

Блокировка установки соединений с информационной базой

Достаточно часто возникает необходимость монопольного нахождения в информационной базе, например, для того, чтобы:
— удалить помеченные объекты;
— сделать проведение по партиям или восстановление последовательности документов;
— произвести архивирование встроенными средствами 1С;
— произвести обновление конфигурации или внедрение изменений и т.п.
Для этого разработчиками стандартных конфигураций предусмотрена специальная обработка, обычно находящаяся в меню «Сервис» — «Блокировка установки соединений с информационной базой».

(далее…)

Отчет руководителю

Данный отчет содержит сводную информацию по всем разделам учета — деньги, товары, взаиморасчеты, а также общую часть — оборотный капитал. Также возможно выводить детальные записи.  Отчет может формироваться как на определенную дату. так и за произвольный период. Предназначен для руководителей. Разрабатывался для конфигурации Управление Торговлей 10.3, но так же работает в конфигурациях Комплексная автоматизация и Управление Производственным Предприятием.

Цена 2 000 руб

Печатная форма для документа Объявление на взнос наличными

Типовая конфигурация Управление Торговлей 10.3 не содержит печатной формы объявления на взнос наличными.  Вот и пришлось ее сделать. Для каждого клиента возможна ее корректировка, так у каждого банка свои требования к оформлению данного документа.

Стоимость  —  1 500 руб

Печатная форма Товарный чек для документа Реализация товаров и услуг

Очень часто в конфигурации Управление торговлей 10.3 в розничной торговле используется документ Реализация товаров и услуг, который не имеет формы товарного чека. Эта печатная форма решает данную проблему. Может доработаться под нужды заказчика

Стоимость — 1 000 руб

C подразделением организации «Производство» не связано ни одно подразделение

Столкнулся недавно с такой проблемой при проведении документа расчет себестоимости выпуска. Дело оказалось в ключах аналитики регистра сведений «Аналитика вида учета». Ошибки эти породили не правильно заполненные документы. После исправления документов и выполнения обработки «Тестирование и исправление ключей аналитики» все решилось. Хочется заметиться, что универсальный способ для решения аналогичных вопросов тяжело предусмотреть в данном случае, поэтому — будут вопросы — обращайтесь… Удачи!

Распределение затрат при применении «Расширенной аналитики учета затрат»

Введение

Не найдены лицевые счета сотрудников в банке

При автоматическом заполнении документа «Зарплата к выплате организаций» через банк при нажатии кнопки заполнить появляется сообщение «Не найдены лицевые счета сотрудников в банке» и табличная часть не заполняется.

Решение

В общем модуле есть процедура «ПроверитьФизлицаДляАвтозаполнения». От нее и «растут ноги». Если для физ. лица(!) не задан личный счет, но табличная часть не будет заполняться. Для этого элемент справочника физические лица и жмем кнопку перейти и выбираем Лицевые счета. Далее указываем банк и номер счета.

Также можно это сделать через пункт меню Операции — Регистры сведений — Лицевые счета физических лиц

Ошибка загрузки внешней компоненты для склонения ФИО

Здравствуйте, уважаемые пользователи программы 1С:Предприятие!

Ошибка «Ошибка загрузки внешней компоненты для склонения ФИО! Функции склонения будут недоступны!» при запуске конфигурации «1С: Предприятие Зарплата и Управление Персоналом 2.5», «Управление производственным предприятием 1.3», «Комплексная автоматизация 1.1» возникает в случае отсутствия компоненты NameDecl.dll (или если данная компонента не зарегистрирована в системе).

Способ устранения ошибки

(далее…)

РАУЗ

Начиная с релиза 1.2.15 в УПП и в «Комплексной автоматизации», реализован новый механизм учета затрат: «Расширенная аналитика учета затрат» (РАУЗ). С этого времени, несмотря на поддержку «традиционного учета», исправляются ошибки, если вдруг они обнаружены, все развитие функционала проходит только с использованием РАУЗ, поэтому, рано или поздно, встает вопрос о переходе на новый механизм учета. Как и при любом другом переходе, возможно возникновение ошибок в учете и при выполнении регламентных операций, и зачастую причина возникновения ошибки не поддается поверхностному анализу. Даже наличие в программе разнообразных отчетов не позволяет сделать это, особенно в случае разнообразия аналитики и центров затрат.

(далее…)